Сценарий: Мелисса Розенберг, Стефани Майер

В главных ролях: Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, ТэйлорЛотнер, Мэгги Грэйс, Дакота Фаннинг, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Эшли Грин, КелланЛатс, МакКензиФой, Никки Рид

Белла, став вампиром, постепенно свыкается со своей новой природой. В этом ей помогают Эдвард и остальные члены семьи Калленов.

К тому же теперь у Беллы есть дочь Ренесми и вечность впереди. Джейкоб, запечатленный с Ренесми, становится для девочки другом и наставником. Ненадолго для героев наступают спокойные, счастливые дни.

Все заканчивается, когда вести о Ренесми доходят до Вольтури. «Обращение» детей строго запрещено в мире вампиров. Не зная о необычном происхождении Ренесми, Вольтури собирают армию и направляются в Форкс, чтобы уничтожить Калленов.