Грязную и напуганную, Нелл находят в лесу. Она только что сбежала со страшного ритуала. Поскольку все члены её семьи мертвы, Нелл отправляют в приют для девочек в Новый Орлеан, где за испуганным ребёнком начинает присматривать терапевт Фрэнк Мерле.

Проходит время, жизнь девочки начинает потихоньку налаживаться, она даже начинает испытывать влюблённость в одного из местных мальчиков, как вдруг кошмар возвращается…

Вновь объявившийся демон снова овладевает Нелл. Но теперь он хочет от неё нечто большее…