Когда соседская старуха скончалась самым таинственным образом, Джесс и Гектор буквально заболели идеей проникнуть в её загадочное жилище.

Когда они осуществили желаемое, случилось страшное! И дело тут не в том, что именно они увидели в зловещей квартире. От находок, конечно, кровь и застыла в жилах, но это ещё не самое ужасное.

Хуже всего то, что Джесс совершенно необъяснимо начал меняться, и, естественно, не в самую лучшую сторону.

Предпринимая попытки разобраться, что же произошло, старшеклассники выясняют, что таинственный демон уже появлялся в других городах Америки.

И возможно, на этот раз мы узнаем, чего он от нас хочет…