Дважды обладатели статуэтки «Оскар», Итан и Джоэль Коэны в этот раз представляют фильм, отправляющий зрителя во времена, когда американский фолк-рок переживал настоящий бум.

Конец 1950-х. Нью-Йорк. Богемные кварталы Манхэттена и клубы табачного дыма, пыльные дороги Америки и гигантские тиражи винила…
Щуплый, несколько растерянный, подающий надежды одарённый певец и гитарист из Квинса Дэвис Льюин (Оскар Айзек) с трудом перебивается между выступлениями в клубах Гринвич-Виллиджа и редкими записями на радио.

Его окружает круг симпатичных друзей (подружка Джин Берки (Карри Малиган), её братец Джим Берки (Джастин Тимберлэйк) и другие), но парню тесно в этом кругу, и он отправляется в своеобразное бегство.

Без дома и денег, запутавшись в любви, почти потеряв связь с семьёй, он странствует по жизни в поисках себя. И не находит. Всё, что у него есть — это музыка. Удастся ли разгадать тайны его музыки? Что там, внутри Льюина Дэвиса?