Советская эпоха конца 70-х годов. К древней стене Софии Киевской подходит сопровождаемая гидом группа туристов. Их внимание привлекают полустершиеся остатки средневековых рисунков на стене. Как поясняет гид, это изображение скоморохов, но 35-летнему Егору в этих изображениях видятся люди, которые держат в руках странные музыкальные инструменты, похожие на бубны и дудки, и одновременно напоминающие щиты и копья. Эта группа, как будто, окружила странное существо с телом человека и головой пса.

И пока экскурсовод монотонно бубнит о праздниках, о ряженных и скоморохах, о зарождении театра в Древней Руси, Егор пристально вглядывается в свирепую псиную морду.

А в это же время где-то в Карпатах, в небольшом хуторе, расположенном рядом с горным озером в дремучем лесу, брат и сестра Сашко и Настя тайком от взрослых отправляются на рыбалку на озеро Синевир. Рыба ловится отлично, улов с трудом вмещается в ведро…

Неожиданно дети слышат пронзительный крик «Ау!»