2010 год. Пальмовая роща в иракской пустыне. Трое бравых американских морпеха входят в мрачный подземный склеп, не в силах отделаться от ощущения, что внутри их ждет нечто более пугающее, чем ужасы войны наверху…

…Четыре года спустя. Нью-Йорк. Мать словно под гипнозом толкает своего маленького сынишку в загон со львами в зоопарке. Рядом с ней маячит призрачная фигура в капюшоне…

…Странные звуки в подвале и другие паранормальные явления до смерти пугают семейство, живущее в центре городских джунглей…

…В различных независимых друг от друга местах появляются надписи на латыни, которые могут пролить свет на нечто страшное и таинственное…

Что есть совпадение? Где грань между реальностью и вымыслом? Что из себя представляют звенья цепи, которые связывают наш мир с потусторонним?

Сержант полиции Нью-Йорка Ральф Сарчи (Эрик Бана) за свою карьеру видел много мрачного и жуткого на улицах Южного Бронкса. Он приписан к 46-му участку, который считается одним из самых опасных в городе. Ничего удивительного в том, что он неоднократно становился свидетелем чудовищных зверств и преступлений. Работа очернила душу полицейского настолько, что он начал выплескивать накопленный негатив на свою жену Джен (Оливия Манн) и дочурку Кристину (Лулу Уилсон).

Сарчи работает в паре с бывшим военным Батлером (Джоэл МакХэйл), постоянно готовым к бою. Им поручают расследование загадочного инцидента, который ставит под сомнение, казалось бы, непоколебимый прагматизм полицейского. Сарчи становится невольным напарником священника Джо Мендозы (Эдгар Рамирес), чья вера также проходит тест на прочность. Святой отец пытается убедить скептически настроенного Сарчи в том, что ужасающие события – не что иное, как проявления одержимости демонами.

Полицейский и священник находят улику за уликой в доказательство того, что Мендоза описал, как первоисточники зла. Сарчи вынужден пересмотреть свои убеждения – ведь напарникам поневоле приходится бороться с чудовищами не от мира сего, которые угрожают всему городу, включая самых близких... семье Сарчи.