Нью-Йорк охватывает волна странных и страшных убийств. Муж одной из жертв, наркобарон, нанимает бывшего полицейского, чтобы тот добрался до убийцы жены.

Частный детектив Скаддер видит то, чего не замечает полиция, и проникает туда, куда копы боятся даже сунуть нос. Распутывая дьявольские преступления, он понимает, что люди боятся совсем не того, чего стоит бояться.

Фильм основан на одноименном бестселлере из серии триллеров Лоуренса Блока о детективе Мэтте Скаддере, которая публиковалась на протяжении последних сорока лет и была переведена на более чем двадцать языков.