17 век. Чейте, Австро-Венгрия. В огромном замке, окруженном лесами и горами, живет прекрасная графиня Елизавета Батори. Она умна и красива, элегантна и учтива. И никто не знает, что в замке знаменитой красавицы творятся страшные вещи…

Маленькие бродяжки, брат и сестра Миша и Алетта, — уличные циркачи, они зарабатывают на жизнь, показывая фокусы, и не брезгуют мелкими кражами. Однажды очередная попытка стащить кошелек заканчивается плачевно: детей ждет тюрьма, а затем суд и каторга…

Но неожиданно за маленьких воришек заступается сама графиня Батори. Она просит заменить наказание отправкой детей в сиротский приют при ее замке. И кажется, что жизнь брата с сестрой наконец-то налаживается: детей умыли, накормили, одели. Их учат грамоте, а в качестве оплаты они помогают по хозяйству.

Но, увы: задав графине неосторожный вопрос о судьбе пропавшей старшей сестры, Миша с Алеттой понимают, что попали в настоящий ад...