Любимцу стаи, молодому и беззаботному волку Серому невдомек, что скоро он окажется «своим среди чужих». Претендуя на роль вожака стаи и на руку (вернее, лапу) и сердце самой красивой волчицы Бьянки, Серый продолжает дурачиться и устраивать розыгрыши над сородичами.

Все переворачивается с ног на голову, когда он решает изменить себя с помощью волшебного зелья. Чудо действительно происходит: Серый превращается в барана! Опасаясь за свою, теперь овечью, шкуру, Серый сбегает от волков и поселяется в деревне овец.

Теперь Серому предстоит не только вернуть доверие возлюбленной и стаи, но и свой прежний облик. Но как это сделать, если у тебя есть всего три дня, да еще рога и копыта?

Студия Визар, подарившая нам самые успешные мультфильмы последних лет (Снежная королева, Три богатыря, Иван царевич и Серый волк), и продюсер Сергей Сельянов (кинокомпания СТВ) объединились для работы над совершенно новой историей.

В ролях:

• Серый — Александр Петров
• Бьянка — Елизавета Боярская
• Вожак Магра — Сергей Безруков
• Чайка Клифф — Андрей Рожков
• Лира — Катя IOWA
• Зико — Юрий Гальцев