Окончание войны за Землю, начало битвы за Вселенную. После падения Мегатрона, Старскрим возвращается на Кибертрон и объявляет себя новым правителем Десептиконов.

Soundwave против нового лидера. Он решает собрать отряд десептиконов, чтобы прилететь на Землю и вернуть к жизни Мегатрона и его войско. Старскрим узнает о задумке Soundwave.

Он также собирает группу десептиконов и устремляется на Землю, чтобы помешать возродить к жизни тело Мегатрона.

Земля становится местом битвы двух великих армий, планета в огне, война может уничтожить человечество…