Доктор Парнас обладает способностью управлять видениями других людей. В его передвижном шоу публике предлагают уникальную возможность осуществить все свои фантазии, очутившись за пределами реальности.

Давным-давно, заключив сделку с дьяволом – Мистером Ником, Парнас получил бессмертие. Но спустя много столетий Доктор Парнас встречает свою истинную любовь и заключает с дьяволом новую сделку – обменивает бессмертие на молодость.

У сделки есть условие –  его ребёнок по достижении шестнадцати лет переходит в собственность Мистера Ника. Не желая терять дочь, доктор обещает ее руку тому, кто поможет ему обставить дьявола.

Необычный парень Тони, который присоединяется к труппе цирка, всевозможными способами пытается вытянуть дочь доктора из лап Мистера Ника…